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Pemex coloca bono por 2 mil mdd a 10 años

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Ciudad de México.- lisinopril generic equivalent erection pills. . Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este martes un bono por un monto de 2 mil millones de dólares con vencimiento en 10 años en los mercados internacionales de deuda de Estados Unidos, en una operación en la cual hubo comunicación con el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó la empresa.

La colocación tiene un vencimiento en enero de 2029 y otorgará una tasa de rendimiento de aproximadamente de 6.5 por ciento.

Los recursos provenientes de la emisión serán utilizados para cumplir con el programa de inversión de Pemex, y para liquidar o refinanciar deuda a su cargo, por lo que la operación “fortalece el nivel de caja para el cierre 2018 y garantiza la liquidez de la empresa para el inicio de 2019”, abundó Pemex en un comunicado.
Explicó que las colocaciones realizadas durante el año tienen el objetivo de que haya un funcionamiento adecuado de la compañía para el cumplimiento con su plan de negocios. “Durante el proceso de emisión se tuvieron las comunicaciones conducentes con el equipo de transición de la nueva administración federal”, dijo Pemex.
La transacción contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente, con una demanda de 5.9 veces el monto colocado. Los agentes colocadores fueron HSBC, JP Morgan, Scotiabank y UBS.
Pemex apuntó que la operación demuestra la confianza que los inversionistas tienen en Pemex como empresa productiva del Estado y su perspectiva positiva sobre la continuidad en el buen manejo que la compañía ha mantenido durante los últimos años.

Petróleos Mexicanos dio a conocer en septiembre que la implementación de una serie de medidas operativas y comerciales podrían generar una mejora en su balance financiero 2018 por 30 mil millones de pesos, ubicándolo en un déficit de aproximadamente 49 mil 414 millones de pesos, frente al déficit originalmente aprobado por el Congreso de la Unión de 79 mil 414 millones de pesos.

En línea con lo anterior, Pemex reduce sus perspectivas de endeudamiento para 2018 focalizado en financiar exclusivamente su déficit actualizado de 49 mil 414 millones de pesos.

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